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[单选题]

在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是()

A.投资偏好

B.奖金收入

C.资产与负债额

D.客户的投资规模

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第1题

理财规划师在收集客户的风险偏好信息时,可以粗略将客户风险偏好分为五类,其中,轻度保守型客户的资产组合特点包括()

A.成长性资产30%~50%

B.定息资产50%~60%

C.成长性资产50%~70%

D.定息资产60%~70%

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第2题

下列客户信息中不属于财务信息的是()

A.客户的财务安排

B.容户的投资偏好

C.客户当前收支情况

D.容户预期的收支情况

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第3题

《中国人寿保险股份有限公司客户信息管理办法》(国寿人险发〔2018〕14号)文件规定,据个人客户信息的属性,个人客户信息包括以下哪些类型()

A.身份信息、关系信息、联系信息

B.业务信息、特征信息、偏好信息

C.资产信息、评价信息、标签信息

D.保单统计信息、接触信息、客户活动信息

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第4题

客户面像数据是指与客户购买行为相关的,能够反映或影响客户行为的相关信息数据,通常包括()。

A.客户性别、年龄、地址

B.品牌偏好

C.购物时间偏好

D.商品评价偏好

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第5题

客户画像数据是指与客户购买行为相关的,能够反映或影响客户行为的相关信息数据,通常包括()。

A.客户性别、年龄、地址

B.品牌偏好

C.购物时间偏好

D.商品评价偏好

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第6题

理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()

A.相关财务信息

B.宏观经济形势

C.天气情况

D.客户家庭预期收入信息

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第7题

证券公司开展定向资产管理业务,在与客户签订资产管理合同之前,证券公司应当了解客户的()

A.投资偏好

B.风险承受能力

C.收入状况

D.资产状况

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第8题

建立客户档案的步骤()。

A.设计客户跟踪记录表

B.跟踪客户,收集信息

C.填写客户信息,建立档案

D.客户信息,修正客户档案

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第9题

建立客户档案的步骤?

A.设计客户跟踪记录表

B.跟踪客户,收集信息

C.填写客户信息,建立客户档案

D.填写客户信息,修正客户档案

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第10题

客户信息管理重点从客户信息收集、客户信息整理、客户信息保管、客户信息应用等方面进行阐述。()
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