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从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步来进行,其中不包括()
A.融资准备
B.资产配置
C.证券选择
D.投资实施
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A.融资准备
B.资产配置
C.证券选择
D.投资实施
第1题
A.投资决策
B.证券选择
C.投资实施
D.投资评价
第2题
A.封闭式基金
B.创业投资基金
C.债券基金
D.股票基金
第3题
A.投资规划是理财规划的一个组成部分
B.投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用
C.理财规划是投资规划的一个组成部分
D.理财规划是投资规划的基础
E.理财规划就是投资规划
第4题
A.24625
B.24630.54
C.25879
D.24500.65
第5题
A.成长性资产30%~50%
B.定息资产50%~60%
C.成长性资产50%~70%
D.定息资产60%~70%
第6题
A.将客户的每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C.形成现金规划报告,交付客户
D.了解各种现金规划工具
E.拜访客户
第7题
A.扩大了直接融资比例并能分流储蓄资金
B.可以组合投资、分散分险
C.可以发挥专业理财优势、对证券进行深入分析
D.为投资者提供了参与证券市场的投资渠道
第8题
A.风险较小
B.流动性更好
C.成本较低
D.业绩透明度高
第9题
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
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